交通银行4月25日网上申购
讯 今日(4月25日),交通银行将正式网上发行A股。公司发行价为每股人民币7.90元。预计公司将于5月15日在上证所正式挂牌上市。据了解,交行A股募资最多为252亿元,A股发行后,汇丰银行的持股比例将由目前的19.9%摊薄至约18.6%。
招股说明书显示,交通银行此次发行股份数量为不超过3190350487股。其中, 战略配售不超过957105146股,网下配售不超过797588341股,网上发行不超过1435657000股。
长江证券预计,根据近期沪市新股发行情况,交通银行申购冻结资金规模将在13000亿元至15000亿元之间,中签率将在1.7%至1.9%之间。目前国债市场7天期回购利率为4.47%,则交通银行的年化申购收益率将在12.5%至14.7%。由于新股申购基本上是无风险套利,所以建议投资者积极参与申购。
值得一提的是,上海证券交易所4月23日发出通知,交通银行的网上发行将采用“缩短一个交易日”的“特别流程”。也就是说,交通银行网上申购资金下周一就可解冻(具体安排见表)。
交通银行是国内商业银行改革的先行者,也是我国第一家全国性股份制商业银行和第一家境外上市的商业银行。
长江证券贺晟认为,公司与招商银行和民生银行具有较强可比性,与上两家银行相对较,其合理市净率应当在3.8~4.2倍左右。结合A+H股银行估值情况,预计公司A股上市之后,将对H股保持平均溢价水平。公司上市后的合理价格应当在9.8~10.8元之间。平安证券金融分析师邵子钦最近也认为,交行的合理估值为9.5元~10元。
昨日,交通银行H股收盘报8.35港元,下跌0.04港元,跌幅 0.48%。
交通银行申购事项
申购价格 7.9元
申购时间 市场正常交易时间
申购代码 沪:780328
交通银行网上发行时间安排
4月25日 网上资金申购
4月26日 确定发行价、发行量,配号
4月27日 公告网上中签率,摇号抽签
4月30日 公告中签结果,资金解冻
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