记者 彭友 马云正在横扫A股公司。继日前以32.99亿元现金收购恒生集团,进而间接控股恒生电子(600570.SH)之后,今日(8日)晚间,华数传媒(000156.SZ)披露的定向增发方案也显示,马云及史玉柱将以65亿元价格获得该公司20%股权。
根据华数传媒今晚的公告,该公司宣布终止面向不特定对象募集10亿人民币资金的非公开发行预案,并公告新的非公开发行预案。
新的预案为,华数传媒向特定对象杭州云溪投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“云溪投资”)发行286,671,000股股份,发行价格为22.80元/股,募集资金总额为6,536,098,800元,全部由云溪投资以现金方式认购。入股后云溪投资持有华数传媒股份达20%。云溪投资本次认购的股份锁定期为三年。
公告显示,云溪投资于2014 年 4 月2 日成立,为史玉柱和云煌投资为认购公司本次非公开发行股票而设立的有限合伙企业,尚未开展经营。具体股权架构为,云溪投资股东为史玉柱、云煌投资、谢世煌,其中谢世煌持股99.0055%。云煌投资的股东为马云(99%)和谢世煌(1%)。
云溪投资的资金来源均为其合伙人的实缴出资。其中,普通合伙人史玉柱和云煌投资的资金均为自有资金,有限合伙人谢世煌的资金来自于浙江天猫向其提供的借款。2014年4月8日,浙江天猫与谢世煌签署了《贷款协议》,主要内容如下:贷款本金为不超过人民币六十五亿三千七百万元(6,537,000,000 元);贷款期限为自提款之日起十(10)年;贷款复合年利率为 8%;借款人谢世煌将根据浙江天猫的要求提供令其合理满意的担保措施,包括以借款人持有的云溪投资的全部合伙企业财产份额向浙江天猫提供质押担保,由云溪投资以其持有的资产向浙江天猫提供质押或者抵押担保,及以经借款人及浙江天猫同意的借款人的其他财产提供的担保措施或其他第三方提供的担保。
与此同时,华数传媒控股股东华数集团与阿里巴巴集团宣布达成战略合作,共同布局文化传媒产业链,实现优势互补、互利互惠的双赢目标。
华数传媒在公告中称,云溪投资是史玉柱和杭州云煌投资管理有限公司共同发起设立的有限合伙企业,云煌投资由马云控股。基于文化传媒行业消费需求的崛起,云溪投资希望能够抓住该行业内的投资机会。
华数传媒看重史玉柱和马云在中国互联网领域拥有的丰富行业经验和广泛市场影响力,希望通过引进云溪投资,加速构筑以视频为核心的新媒体业务生态圈,推进公司“跨代网、云服务、全业务、多终端发展”的整体战略实施。本次增发对公司注入互联网运营理念,提升综合运营能力,整合产业链上下游资源,增强核心竞争力具有重要意义。
据悉,本次募集资金将用于华数传媒“媒资内容中心建设项目”、“‘华数 TV’互联网电视终端全国拓展项目”及补充流动资金。其中,媒资内容中心拟投资15.15亿元、华数TV互联网电视终端项目拟投入11.1亿元,其余约38.82亿元补充流动资金,主要用于公司未来进行新媒体产业链上下游资源整合、收购其他有线电视网络资产以及偿还部分银行贷款等。
华数传媒还表示,本次发行完成后,云溪投资有权按照公司章程规定的要求向董事会提名 2 名非独立董事。因此,本次发行通过引入云溪投资作为公司新的投资者,将在公司董事会层面引入投资者视角,有助于公司借鉴云溪投资实际控制人史玉柱和马云丰富的产业运作、公司治理和内部管控经验,进一步优化完善上市公司的治理结构和内控体系、提升管理水平。