受近日利好消息提振，港股机器人及半导体产业链个股今日集体走强。

截至发稿，华虹半导体(01347.HK)、优必选(09880.HK)、微创机器人-B(02252.HK)、中芯国际(00981.HK)、速腾聚创(02498.HK)分别上涨15.09%、11.30%、6.70%、5.75%、3.16%。

注：机器人概念股的表现

产业生态加速成熟 头部企业竞相布局

国内外科技巨头争相布局人形机器人赛道，叠加政策端持续加码，产业链商业化落地预期加速升温。

根据相关报道，研发机器人企业负责人王兴兴17日参加了民营经济座谈会。会议结束后的第一时间，记者对他进行了采访。王兴兴表示，在今年年底之前，整个AI的人形机器人会达到一个新的量级。

广东在"新春第一会"上将"人形机器人"列为重点发展方向，提出以广深佛莞为核心构建机器人产业集群。目前广东已形成从核心零部件到整机制造的完整产业链，优必选、大疆等本土企业技术突破频现。

除了国内企业，国外企业也在持续加码。特斯拉计划年内生产1万台Optimus，并于2026年实现万台/月的量产目标。

苹果正在为其智能家居生态系统探索人形和非人形机器人，但目前仍处于早期概念验证阶段，预计最早2028年才可能实现量产。

Meta正在对AI人形机器人领域进行大量投资，并在其硬件部门“Reality Labs”内组建一个新团队来开展这项工作。

稀土永磁材料站上风口 龙头企业提前卡位

随着特斯拉Optimus、优必选Walker等机型迭代加速，高性能钕铁硼永磁材料需求激增。金力永磁作为全球领先稀土永磁厂商，已进入ABB、西门子等国际机器人企业供应链体系，目前虽未贡献显著营收，但其在手订单预示未来三年复合增长率有望超40%。

截至发稿，金力永磁涨11.72%，报12.58港元。

注：金力永磁的表现

上海证券分析师指出，AI大模型突破将推动通用机器人成本下降，预计2030年全球人形机器人市场规模将达千亿美元，带动稀土永磁材料需求扩容3-5倍。

国联民生证券指出，高性能钕铁硼永磁材料是生产人形机器人的关键零部件之一，AI技术的突飞猛进有望加速人形机器人实现量产，也有望为稀土永磁材料的需求打开长期成长空间。

产业链进入"百家争鸣"阶段

上海证券指出，当前人形机器人产业已迈入"百花齐放"阶段，DeepSeek等AI公司推动通用机器人大模型迭代，特斯拉Optimus、优必选Walker系列持续突破运动控制瓶颈。随着机器人进入工业场景趋势明确，谐波减速器、伺服电机、力觉传感器等核心部件厂商迎来订单放量窗口期。

国金证券指出，DeepSeek AI成功突破AI发展的高昂成本问题，凭借降本、开源的优势，在人形机器人领域展现出强大的赋能能力，有望助力机器人在环境感知、任务规划与决策、持续进化等大模型方面实现质的飞跃。

转载来源：财联社 作者：胡家荣