沂蒙山花生风波

沂蒙山区是山东花生主产区之一，莒南县又是全国最大的花生贸易集散地。全县100万亩土地，花生种植面积高达50万亩以上。2007年，莒南建成了山东首个花生专业电子交易市场——沂蒙山花生电子交易市场。

然而，2009年5月25日，沂蒙山花生电子交易市场在没有任何事先公告的情况下，突然关停。一些业内人士担心，原本为当地农户和贸易商规避市场风险而建的电子交易市场关停可能影响当地经济。

停业整顿

5月25日，对于王峰和许多交易商来说，是不走运的一天。

当日，王峰像平时一样打开电脑，查看沂蒙山电子交易市场的花生行情时，却意外地发现，电子交易市场关闭了所有的商品交易，停业整顿。

当天的公告称，“现因部分交易商到处信访，严重影响了市场的形象及正常交易，且发现部分交易商存在违规现象，现根据《沂蒙山花生电子交易市场管理办法》，经董事会研究决定：自2009年5月25日起停止交易，进行整顿，所有合约按照最后5个交易日的结算价的算术平均价执行集中代为转让。”

看到这则公告，王峰大吃一惊。按照最后5个交易日的结算价的算术平均价，他所购买的花生远期现货合约DH0911将被强行以3750元/吨的价格转让。这个价格几乎比大米还便宜。如果以此交易，将给他造成5万多元的亏损。

王峰是当地一名以收购花生为职业的贸易商。他所在的莒南县被中国特产之乡组委会命名为 “中国花生之乡”。全县花生产销量占山东省的三分之一，占全国的五分之一。2007年，全县实现花生总产值13亿元，占据当地农业总收入6成以上。

2007年12月21日，山东首个花生专业电子交易市场——沂蒙山花生电子交易市场正式投入运营。根据电子交易市场的官方网站，组建的初衷是为了给花生的现货贸易提供 “组织交易、规避风险、传递信息和实现订单农业”的服务。原来的交易市场是以现货交易为主，市场为交易双方提供结算、实物交收、质量检验、储运等服务。但后来建立起来的电子交易市场更像是一个准期货市场。

以 2009年 交 易 规 模 最 大DH0911合约为例，2009年3月11日，王峰以4420元/吨的价格买了几百手，4月28日，又以3780元/吨的价格进了4万多元……

王峰说，大宗商品交易只有到了最后的期限没有卖出，才会发生实物交易。而他买卖多次都是为了炒作投机，并无一笔现货交易。随着交易次数的增多，王峰开始发现，沂蒙山花生电子交易市场今年有着非常“反常”的表现。

“目前花生现货价格都达到6000多元/吨，而电子交易市场关闭前的价格只有3700多元/吨。”王峰有些很不理解，2009年2月，电子交易市场花生最高价格曾达到5000多元/吨，此后就一路狂跌。而距离莒南县仅50公里的日照龙鼎花生电子交易市场价格却高达7000多元/吨。

DH0911是沂蒙山花生电子交易市场最大的交易商品，最多时每天有60多万手的交易量，资金规模达数亿元。截至5月25日，全国各地仍有1000余名交易商购买DH0911。和王峰一样，大多数交易商认为，虽然购买的远期现货价格高于电子市场上的3700多元/吨，但仍然远低于花生现货价格。即使留到最后没有卖出，得到现货花生，也仍然能有着不少的赢利。

然而，让千余名交易商万万没有料到的是，5月25日，沂蒙山花生电子交易市场关闭了所有交易商品，强行全部平仓。虚拟的赢利成为了现实的亏损。

监管漏洞

沂蒙山花生电子交易市场关闭的当天，周边的交易商涌向这里。随后，莱西、平度甚至许多外省的交易商也纷纷赶来讨说法。沂蒙山花生电子交易市场给出的 “现因部分交易商到处信访，严重影响了市场的形象及正常交易，且发现部分交易商存在违规现象”的解释和解决方案，没有得到众多交易商的认可。

王峰的想法代表了很多交易商的观点，他说，沂蒙山花生电子交易市场提供的是一个交易平台。这如同买、卖和市场三方签订了一个交易合约。沂蒙山花生电子交易市场不经买卖双方同意，单方面以公司自定的 《管理办法》和董事会决议就以3750元/吨的低价强行平仓、取消交易。这是交易市场在维护卖方的利益，给大多数买方交易商带来了巨额的亏损。

交易市场关停后，交易商们想去交易市场的主管部门反映情况，却意外发现，这个集纳着数千交易商、多达数亿资金的交易市场只是由山东玉皇粮油食品有限公司、山东金胜粮油实业有限公司、山东天添乐超市有限公司等几家公司出资组建。它与一般的民营企业一样，监管方仅是工商部门和政府经贸局。

但是沂蒙山花生电子交易市场的法人代表、总经理孙思永也认为自己有道理。

对于关停交易市场的原因，孙思永解释说，交易市场成立的初衷是为了给当地花生种植和贸易提供规避风险的一种选择。但在运营中，交易市场却成了交易商们投机的工具，其中存在大量以虚假身份开设多个账户、投机炒作等不规范现象，每月真正的花生现货交易不过区区几吨。为了规范市场、防范风险，交易市场董事会决定终止所有交易商品，进行规范整顿。

据了解，目前我国有近百家电子交易市场。这些电子交易市场大多是依靠当地经济特色所建，如寿光蔬菜交易市场、日照铁矿石交易中心等。

孙思永指出，目前电子交易市场都在探索中前行，找不到任何可以借鉴的经验。很多市场都是以类似期货的形式存在，但却存在监管的真空——监管方并不是证监会，只有工商部门和当地经贸局。孙思永坦言，董事会做出关停市场的休克疗法，并没有考虑到交易商具体的损失。

据了解，如以3750元/吨的花生价格兑付，交易商少则赔进两三万，多则亏损数十万元。

无独有偶，与沂蒙山花生电子交易市场类似的日照钢铁交易中心近日也遭遇中钢协的 “叫停声明”。该声明指出：“目前进口铁矿石市场出现了挂牌价、网上交易价，个别地区成立了铁矿石交易中心，已经违反了《钢铁产业调整和振兴规划》的规定，属于明显的炒卖进口铁矿石、扰乱市场行为，带有浓厚的投机性质，必须立即停止，呼吁审批部门应立即取消对此类交易中心的认可。”

伤及实体经济

由于交易商们的反对，近日，沂蒙山花生电子交易市场做出了让步。总经理孙思永表示，以5月25日交易商手中持有商品的购买价格补偿亏损。

但部分交易商却指出，从4月初开始，交易市场的内部人士不断地放出消息说，“交易市场存在巨大的风险，建议清仓”。为了避免血本无归，当时诸多代理商和交易商只有忍痛割肉。其中一名代理商就与其发展的600多名贸易商以赔钱的价格卖出平仓。但如今，交易市场却以自愿退出为由，不予补偿。

根据2009年5月4日沂蒙山花生电子交易市场新的规定，“对原每个摊位最大订货量5000批调整为1000批。”这也使得部分交易商已经先行卖出部分商品。

交易商与交易市场的博弈仍在继续。然而，为规避花生现货风险所成立的沂蒙山花生电子交易市场关停风波如今却已波及到实体经济。

由于沂蒙山花生电子交易市场花生远期现货价格最低时只有1.8元/斤，而农户花生的种植成本约为2.4元/斤。许多农户看到花生现货价格已低于成本价，放弃了花生的种植。

一位莒南县壮岗镇莲花村村民表示，受到花生价格走低的影响，往年他家种植近十亩花生，今年只有1亩。村里的花生种植面积也只有往年的一半。

莒南县农业局花生生产办公室官员也表示，根据不完全的统计，今年花生种植面积少于去年。

一般来说，参与电子市场交易需要两个条件，一是懂得业内行情；二是要有一定的资金。由于花生仅在每年秋天收购，平时当地的花生收购商大多成了电子交易市场上投机炒作的交易商。当地人士普遍认为，莒南一带花生收购商十有八九都参与了远期现货市场交易。

一位交易商指出，由于沂蒙山花生电子交易市场价格绝大多数情况是在下跌，交易商被套的现象比较普遍。花生收购商连接着农户与加工厂商。如果大量花生收购商出现了资金亏损，那么今年花生收购市场必然也会一片萧条。

昔日沂蒙山花生电子交易市场起到繁荣花生市场，规避风险的良性作用。由此，全国各地商户云集于此、参与电子交易，高峰时电子交易市场至少可达两三千交易商。许多业内人士担忧，沂蒙山花生电子交易市场突然关停很可能在全国花生行业内产生巨大的不良信用，外地客商由不信任本地电子市场进而影响莒南县花生现货市场。

孙思永则表示，经过一段时间的整顿规范后，电子交易市场还将重新营业。他拿着手机短信向记者展示，部分交易商对于电子市场的关停整顿持赞成态度。

（应采访者要求，王峰为化名）

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