浦发证实80亿海外IPO 在香港或法兰克福上市

讯传闻已久的浦东发展银行（600000）海外上市计划近日得到该行高层证实。该行拟在中国香港或德国法兰克福等地上市，筹资约80亿元，同时，也存在向美国花旗集团定向增发A股的可能性。为做好上市准备，该行计划在近期对部分不良资产进行打包处置。

　　两地竞邀浦发

浦发银行为提高资本充足率，早在2005年就传出将发行H股。浦发银行董事长金运近日出席该行2006年股东大会时表示，公司在战略上确有这样的想法，因为通过在两个市场同时上市，不仅可以增加公司资金的灵活性，一定程度上也能增强公司的国际影响力。

但他同时表示，今年早些时候该行还接到了法兰克福股票交易所的上市提议，因此并不排除该行在德国上市的可能性。

截至今年第一季度末，浦发银行的资本充足率和核心资本充足率分别为9.02%和5.21%，而根据浦发银行的年度资本补充预算，该行今年的资本充足率将不低于10%，核心资本充足率不低于5.5%。

浦发银行副行长黄建平在股东大会上称，为达到上述目标，公司拟在2007年通过外部融资方式募集约80亿元的核心资本和约110亿元的附属资本（主要通过发行次级债）。

　　花旗增持兴趣不高

花旗集团是浦发银行的战略投资者，目前持有浦发3.8%左右的股权。在双方达成的协议中，花旗有权将其在浦发银行的股权增持至19.9%。根据双方协议，花旗可以在浦发银行完成股改后6个月内启动定向认购谈判。

目前，浦发完成股改已有一年。据浦发银行行长傅建华证实，花旗和浦发的增持谈判现在还没有进行。不过，今年3月，花旗（中国）高层曾表示，花旗计划进一步增持浦发银行，预计可在今年晚些时候完成谈判。

金运称，无论是花旗增持还是H股上市，在进行相关操作时必将遵循两大原则：第一，以最小的资本获取最大的利润；第二，获取资本的成本要低。

据消息人士透露，花旗在竞购广发行成功后，其中国境内的重点合作对象已经调整为广发行，加上目前浦发A股的股价超过27元/股，比当初签署相关协议时高出许多，花旗目前增持浦发的兴趣并不高。

　　打包处理不良资产

浦发银行2006年的不良贷款率下降到1.83%，在国内银行中处于较高水平。为做好上市准备，该行在2006年共计提各类贷款准备金127.82亿元，其中不良贷款的准备金覆盖率更是达到151.46%，达到了国际上业绩较好的银行计提标准。

该行表示，目前不良贷款的现状是余额上升、比例下降。对于不良贷款的增加，该行已经决定将部分不良贷款经过有关部门批准后进行打包处理，将其不良贷款额度控制在80亿元左右。

另外，目前已经获任浦发行党委书记的原上海市政府副秘书长兼上海金融服务办主任吉晓辉，在前天的浦发银行股东大会上顺利当选公司董事，他将很快正式接替即将退休的金运出任浦发行董事长。

浦发银行A股23日收报27.70元，上涨了0.54％。（作者毛明江来源东方早报）