中投否认投资美基金亏损海外投资屡遭重创

网络版专稿记者张玉蕾 继投资黑石集团、摩根士丹利失利之后，中投公司近期再次进入公众的视野，是因周二其旗下的SLC（Stable Investment Corporation）投资于the Reserve管理的Primary基金（Reserve Primary Fund）由于清盘可能亏损54亿美元。

15日中投公司在其网站发布相关声明：在该基金停牌前就已发出全盘赎回指令，且已获得该基金将返还中投公司全部本息的书面确认，不应承担可能面临的3%的本金损失。由此，国内投资者对中投公司的这笔投资似乎松了一口气。

实际上从中投公司成立，尤其从首次投资黑石集团行为失败开始，市场对于中投公司海外投资的信心就已受到影响。在其成立的一年多时间内，资本市场发生了颠覆性的变化，中投的海外试水屡遭重创。

投资美货币基金 54亿出险情

中投公司旗下子公司SLC持有Reserve Primary基金的11.1%法人股权，大约投资额度有54亿美元，而近期Reserve Primary基金因投资雷曼兄弟损失而引发大规模的赎回，要求赎回的资金规模约400亿元占公司管理资产的六成多，而该基金返还给投资者的资金只有100亿美元，并向监管机构申请允许其无限期暂停返回资金，该基金当前进入清算阶段，由此引发市场对中投公司50余亿元的担忧。

对此，中投公司15日紧急发布了一则声明称目前中投公司已不是该基金的股东投资者，而是债权人，中投已发出了全盘赎回指令，并且该基金已书面确认将返还中投公司的全部本息，该基金已宣布将于近日进行第一批资金返还，金额将达所欠资金的35%左右，余款也将尽快返还。

投资黑石浮亏近20亿美元

中投公司对黑石集团的首次海外投资，是在公司正式成立之前就进行的，2007年2月，中投斥资30亿美元以29.605美元/股的价格购买黑石近10%的股票，锁定期4年。2007年6月22日黑石在纽交所挂牌上市，IPO价格31美元。

但黑石集团上市后，股价出现连续下跌，国内投资者将矛头指向了中投不断扩大的浮动亏损，2008年2月浮动亏损接近50%。之后5月黑石集团的股价一度反弹达到20美元，但15日美股大跌，黑石股票也继续跳水，其15日收盘价创出新低10.580美元，比中投公司的入股价29.605美元正好跌去逾63%。中投公司入股该集团的30亿美元已大幅缩水，账面浮亏18亿美元，目前账面只剩下11亿多美元。

投资大摩损失侥幸算小

2007年5月入股黑石集团之后，当年12月，中投公司又与美国摩根士丹利公司进行了一笔交易，出资50亿美元购买摩根士丹利发行的可转换股权单位，期限两年七个月，年息9%按季支付利息，到期后转换成摩根士丹利公司上市交易的股票，转换价格最高不超过参考价格的120%，股权单位全部转换后中投公司持有摩根士丹利公司的股份将不超过9.9%。

作为中投公司在海外进行的第二笔投资，中投公司的投资理由是，看好摩根士丹利的增长潜力，尤其在投行、资产管理业务上的市场地位，以及在新兴市场面临的业务发展机会。

尽管当时摩根士丹利财报显示因次债业务而巨亏35.9亿美元，是其1986年上市以来的首次季度亏损，中投公司的“注资”无疑有点“火线救急”的味道。

据最新数据显示，摩根士丹利在本次次债危机损失157亿美元。“只要摩根士丹利不破产，这笔投资每年9%的收益还是可以保证的。”一市场人士分析，尽管投资时确定的参考价格区间为48.0700-57.6840美元/股，目前摩根士丹利的股价在22美元左右，但到期后是否转股，可以视当时的金融环境和公司情况再定，最多中投公司不转股，只是每年收收利息。

投资中铁H股新股也未获利

在国内舆论的批评声中，中投公司并未停止海外投资的步伐。2007年11月，中投以1亿美元认购中国中铁H股新股。截至2008年10月16日，中国中铁H股收报4.850港元，中投公司在这一投资上也没赚到钱。

此前，媒体报道称，在维萨公司（VisaInc）IPO的过程中，中投公司则认购了2亿美元，截至10月16日，维萨公司以49.75美元/股收盘。而3月19日，维萨公司以44美元/股的发行价IPO，中投曾经有望在维萨身上收获1亿美元的回报，如今也大幅缩水了。

中投否认投资美基金亏损 海外投资屡遭重创

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