
华夏银行完成募资约116亿元
网络版专稿 记者 张东红 10月22日,华夏银行(600015.SH )发布公告,已完成非公开发行股票约 7.9亿股,募集资金约116亿元。
公告称,该公司向首钢总公司、国家电网公司与德意志银行股份有限公司(DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT),分别发行约2.69亿股、2.54亿股和2.67亿股A 股普通股,共约7.91 亿股,发行价格为每股14.62 元,合计募集资金约为115.58亿元。
公告表示, 本次非公开发行价格等于发行底价,为定价基准日(本次非公开发行股票的董事会决议公告日,即 2008 年3 月18 日)前20 个交易日公司股票均价的90% ;公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的,发行价格将相应调整。相当于公布本报告书前( 2008 年10月22日 )20个交易日均价的 183.44% ,相当于前一个交易日均价的 174.46%。
本次非公开发行股票均为有限售条件的流通股,所有投资者认购股份的锁定期限均为36个月,锁定期自2008 年10 月 20 日开始计算,公司将向上海证券交易所申请本次非公开发行的股票于2011 年10 月20 日上市流通。
新股认购结束后,首钢总公司、国家电网公司与德意志银行股份有限公司分别持有华夏银行13.98%、11.94%与 11.27%股份,位居前三大股东。
此前,在21 日公布的三季度预增报告中显示,2008 年1 月 1 日至 2008 年9 月30 日,由于资产规模增长,利差提高,非利息收入增长,有效所得税率降低,因此净利润大幅上升。经初步测算,预计公司 2008 年1-9 月净利润与上年同期相比增长90 %以上。
10月 22日, 在大盘低开的情况下,华夏银行以8.50 元,涨幅4%高开。

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