民生银行H股发行价9.08港元

记者 邓美玲 即将于11月26日在香港上市的民生银行H股发行价终于敲定：9.08港元，居于招股询价区间8.5~9.5港元/股中间。

民生银行H股发行价9.08港元/股折合成人民币约为8元/股，相比昨日A股市场8.49元的收盘价低了5.77%。照此价格计算，民生银行发行33.217亿股H股将募集301.61亿港元，折合人民币265.70亿元。这起IPO将成为香港今年规模最大IPO，也将成为今年全球第四大IPO，届时，在香港上市的中资银行将增至7家，即工商银行、建设银行行、中国银行、交通银行、招商银行、中信银行及民生银行。

民生银行(600016,股吧)H股认购受到投资者热捧，市场一度认为其发行价将达到9.5港元/股的上限。民生银行20日公告称，其H股发行价格定格为9.08港元/股，居于招股询价区间8.5~9.5港元/股中段，预期于2009年11月26日在香港联交所主板上市交易。

民生银行H股初步安排香港市场公开发售1.66亿股，占全球发售总数的5%，国际发售31.6亿股，占全球发售总数的95%。由于在香港市场的公开发售共获得160倍的超额认购，根据民生银行招股说明书的相关条款，公开发售超过100倍认购时，将触动回拨机制。香港公开发售可供认购的股份总数达到6.64342亿股，占全球发售股份的20%。

有消息称，截至美国东部时间11月17日下午5时，国际路演的下单金额超过300亿美元，欧美的一些大型机构投资者纷纷下单，亚洲的投资者也在增加下单金额。原本斥资10亿美元的厚朴基金，又追加了2亿美元的订单

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