6家股份制银行确立再融资 拟募资1300亿
廖颖
10:56
2010-04-15
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记者 廖颖 昨日起,华夏银行停牌。公告显示,该公司内部正在筹划再融资重大事项。“华夏可能会采取定向增发的方式,融资额估计在100亿—150亿左右。”海通证券银行业分析师佘敏华表示。东莞证券银行业分析师宁宇也认为,由于涉及到首钢的第一大股东位置,因此采用定向增发的可能性较大。

今年3月,华夏银行成功发行44亿元次级债。由于此前该行表示计划发行100亿元次级债,因此还有分析师认为,华夏银行可能同时还会发一部分债。

去年以来,上市银行再融资一直是市场中的重点话题,除了大型国有商业银行外,全国性股份制商业银行的融资活动也备受关注。目前已经上市的全国性股份制商业银行共有7家。统计显示,从近一年的时间里,已有6家完成或发布了再融资计划,仅中信银行一家按兵不动。粗略计算,6家上市股份制商业银行的总募集金额约在1300亿左右。

除华夏银行之外的5家银行的具体融资情况是:

2009年6月30日,深发展A公告,股东大会同意以18.26元/股向中国平安非公开发行3.70亿股—5.85亿股,募集资金不超过106.83亿元用于补充资本金。2010年3月12日披露的2009年年报中显示,该行的这个核心资本补充计划正在审批当中。

2009年11月26日,民生银行发行的332170.6万股H股在香港联交所挂牌并开始上市交易,所募集的近300亿港元在扣除发行费用后,用于补充公司的核心资本。

2010年3月31日,浦发银行发布公告称,股东大会同意公司以18.03元/股向广东移动非公开发行22.07亿股,广东移动将以现金形式认购,并自发行结束之日起36个月内不得转让上述股份,募集的约398亿元将全部用于补充公司的核心资本金,提高资本充足率。

2010年4月6日,兴业银行公告称,公司第六届董事会第二十三次会议表决通过了《关于配股比例及数量的议案》,同意按每10股配售2股的比例向全体股东配售。截至一季度末,该公司A股总股本为50亿股,相应拟配股的数量为10亿股,拟募集资金净额不超过180亿元人民币。

2010年4月7日,招商银行公告称,该行H股配股发行已在2010年3月29日结束,H股配股募集资金约人民币39.8亿元(港币45.26亿元),而加上在3月份通过A股配股募集的177.6亿元,两次募集资金总额为217.4亿元。

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