经济观察报 记者 肖君秀 友邦保险(AIAGroupLtd，下称“AIA”)香港上市之路可谓一波三折，在与英国保诚集团(PrudentialPLC)收购谈判破裂后，本月AIA再度发起冲刺港股IPO。

一接近AIA高层管理人员的知情人士称，AIA计划四季度登陆港股，目前工作进展非常顺利。如果一旦成功在香港上市并成功募集超过1000亿港元，AIA将成为香港今年以来最大的IPO。

目前，战略投资者的选择问题迫在眉睫，AIA正在与来自全球的各方机构加紧谈判，对于“上海金融发展投资基金作为战投入股AIA”的消息，上述知情人士称，“双方的确在谈，但并未最后拍板，而且其他有意投资者也还在接触当中。”同时，香港一些机构也有兴趣，李嘉诚旗下的公司也在与AIA接触，有可能进行投资。

四季度上市

上述知情人士透露：“目前AIA已经提交了有关上市的所有材料，包括需要补充的部分。按照得到的排期来看，将在9月份接受港交所的上市聆讯，并定于10月或11月正式上市。”

AIA原本打算在今年上半年完成在香港的上市计划。因金融危机导致AIA的母公司美国国际集团(AmericanInternationalGroupInc.，下称AIG)陷入困境，美国政府为此注资高达1700亿美元，截至目前AIG仍需偿还政府1000亿美元以上，为了偿债AIG不得不将最为优质的资产AIA进行分拆上市，拟募集资金120-150亿美元 (约936-1170亿港元)。

不过AIA今年初在港上市中途突然起变化，英国保诚集团计划以355亿美元收购AIA，后因价格等问题谈判破裂，AIA决定再度进军港股IPO。

“按照目前的进度来看，完全有可能如期完成上市工作。”上述知情人士称。另外据一接近AIA投行方面的人士称：“AIA上市的进度非常顺利，上市时间表在第四季度应该没问题，现在只是看能否更快一些而已。”

其实AIA的上市工作在上半年已经完成了相当一部分，只是由于英国保诚集团提出收购使上市工作中断，上述知情人士说，“早在年初AIA就已经将上市所需资料递交至港交所，此次仅仅需要补充一些资料，如公司新上任高层的资料、公司上半年的审计报告等资料。”

管理层也正在快马加鞭地进行上市前的工作，7月23日，AIA的母公司AIG的管理层来到香港，除了安排上市投行事宜，还和一些意向战略投资者见面。为了确保上市成功，AIG还宣布任命英国保诚集团前首席执行官马克·图克尔 （MarkTucker）为AIA的执行董事长及首席执行官，此人有公司上市的经验，且在全球的金融机构中拥有广泛的人脉。

招商证券投资银行董事总经理温天纳表示：“四季度上市较为理想，预期届时市场流动性较为充裕，且整个市场将呈现向上的反弹行情。”

另外，AIA急于上市的重要原因是目前AIG在美国政府的债务仍超1000亿美元，其承诺2011年6月前偿还部分债务。