“09 金隅债”正式上市交易流通

2009-05-12

程志云

记者程志云 5月7日，全国银行间同业拆借中心及中央国债登记结算有限责任公司根据中国人民银行[2005]30号公告规定，正式安排 2009年北京金隅股份有限公司公司债券（“09 金隅债”）在全国银行间债券市场交易流通。

根据《中债交易流通[2009]270 号》公告，“09金隅债”债券代码为098064，信用评级为AAA ，评级机构为大公国际资信评估有限公司，债券发行总额19亿元，债券期限7 年，票面年利率4.32 ％，计息方式为附息式（固定利率），付息频率为12月/ 次，发行日和起息日为 2009 年4月27 日，债权债务登记日为2009 年4月 28日，兑付日为2016 年4月 27日。

本次发行债券所募集的资金将用于首都循环经济项目建设、保障性住房项目投资和补充营运资金，其中主要投资3 大重点项目：处置污泥工程项目、海淀区清河小营“两限” 商品房项目和朝阳区东柳居住组团经济适用房项目。这些项目符合北京市环境保护、循环经济以及节能的发展要求，有助于优化住房供应结构、稳定住房价格、落实区域规划、改善区域生活环境、促进区域经济发展。

“09 金隅债”自2009 年5月 7日起交易流通，至2016 年4月 22日交易流通终止。

2009年4 月以来，由于债券市场资金面日益紧张，加上投资者对降息的预期减弱，“09 金隅债”票面利率的最终确定面临市场收益率持续上升的巨大压力。作为独家主承销商，瑞银证券各部门通力合作，对本期债券的发行承销工作进行了充分准备和细致周密的组织，与投资者进行了大量沟通，加上各级领导的大力支持及各方的积极努力，最终发行工作获得圆满成功，共募集资金19亿元，债券信用等级为AAA ，最终票面利率定价水平为4.32% ，是最近16 支企业债券中最低的一支，也低于同期二级市场利率水平，有效降低了公司资金成本。“09 金隅债”的发行吸引了大量优质投资者，获得了包括银行、保险公司和基金公司等机构投资者在内的22笔订单。