高盛资本投资吉利汽车可转债

2009-09-23

程志云

记者程志云 9月23日，吉利汽车控股有限公司宣布与高盛资本合伙人（GSCP）签署协议，GSCP将通过认购可转债以及认股权证投资吉利。吉利将于可转债发行及认股权证获全面行使后获得25.86亿港元(合约3.3亿美元) 。

2014年到期的可转债年息3％，并在符合一定条件的情况下可按最初换股价每普通股1.90港元转换为约9.98亿股吉利新普通股，相对于发行前最后收盘价溢价6.1%。如果不予转换，债券将按面值赎回。此外，GSCP将获得约3.0亿股认股权证，每1份认股权证可认购1普通股，最初行使价为每普通股2.30港元，相对于发行前最后收盘价溢价28.5%。

吉利董事长李书福先生表示：:"我们十分高兴GSCP成为我们的投资伙伴。我们相信，这项投资不仅表明我们的业务策略是行之有效的，还为吉利注入了额外资本，为我们的长期增长策略提供资金支持。我们还计划与GSCP密切合作，进一步加强财务管理、运营效率和公司治理。"

吉利将通过发行可转债获得18.97亿港元（合约2.45亿美元），这笔资金将用作公司的资本支出、潜在收购以及一般企业用途。此外，公司预计将在全数行使认股权证后进一步募集6.89亿港元（合约0.89亿美元），这笔资金将用作一般营运资金用途。

受该利好消息影响，吉利汽车23日复盘后急升，股价高开25.7%至2.25港元，刷新近九年最高记录，截止发稿时，该股股价2.11港元涨幅17.88%。9月16日吉利汽车在港交所发布停牌公告，15日收盘价为每股1.79港元。