资本运作频频首创置业获建行百亿授信

2009-11-06

胡中彬

记者胡中彬 在发行了10亿元的公司债后，11月5日，首创置业又从建设银行拿到了100亿元的授信额度，这是短短半个月时间内的一系列资本运作成果之一，而与此同时，首创置业回归A股的进程正在不断推进。

首创置业董事长刘晓光在接受记者采访时称，不排除年内有其他资本运作的可能。

当日，首创置业与中国建设银行北京分行正式签署战略合作协议，双方就全国范围内，开展长期深入合作达成共识，其中建设银行将向首创置业提供意向性授信额度100亿元。

据悉，本次战略合作协议签署后，双方将在资金结算网络搭建、按揭及房地产开发贷款、工程造价咨询、投资银行等方面在全国范围内展开综合性合作，以推动双方业务的共同发展。

事实上，近期动作频频的这家刚刚跨入年销售额超百亿俱乐部的公司，不仅仅酝酿着加快攻城略地，频频资本运作的背后，其“金融+地产”的产业路径越来越清晰。

“最近资本运作是多了点。”刘晓光笑言。短短半个月时间内，刘晓光已经出席了多个资本运作活动的启动仪式。10月21日，首创置业10亿元公司债上市，而目前又迅速地拿下了建设银行100亿元的授信额度。

事实上，发行公司债前，首创置业账上的现金超过了30亿元，近期频频的融资活动似乎预示着公司强烈的资金需求。

据悉，按照首创置业与建设银行签订的框架协议，首创置业将利用这笔资金用于公司资金结算网络搭建、按揭及房地产开发贷款、工程造价咨询、投资银行等方面。

“目前公司的现金已经足够短期内运营，再加上回归A股，公司的资金十分充裕。”刘晓光说，首创置业一直突出“地产+金融”的定位，有资源没有资本结合，是不可能发展壮大。

而在他看来，这二者的融合还远远没有到位。据悉，除了公司债、银企合作、回归A股外，首创置业目前亦在考虑H股增发，以及进一步拓展融资渠道，如正在考虑信托融资、与海外基金合作的方式。

“不排除年内再进行资本运作的可能。”刘直言，公司的资本运作并不仅仅在于募集资金层面，也还在考虑大的并购等大的动作。

刘晓光称，目前按照其对首创置业“地产+金融”模式的构想，在金融方面，除了打通国际国内资本平台外，还需借鉴和运用诸如信托方式，私募方式等运作手段，实现资本为资源服务。而另一方面，地产业务发面则需要发展成具有国际化背景，战略目标清晰，规模适中的地产公司。

事实上，首创置业的国际化背景已经非常明显，除了已发行H股外，其之前就引入了海外的战略投资者新加坡政府投资公司(GIC)，目前其为首创置业第二大股东。

近期房地产企业频频融资，而与此同时，地王也同时频频显现。这让外界对首创置业在频频资本运作之后，会又如何的动作颇为关注。

就在首创置业公司债上市时，首创置业董事长就公开表示，“很快”就会又大动作，几天后，首创置业对外界宣布，其在天津拿下了290万平方米土地开发整理权，这是首创集团今年第二次拿地。

资本运作频频 首创置业获建行百亿授信