中石油IPO发40亿A股募资有望超700亿创纪录

记者黄利明 今日，中国石油天然气股份有限公司（下称“中石油”）发布A股IPO招股意向书和初步询价公告，并预计股票将于11月5日上市。

中石油招股意向书显示，公司将发行A股不超过40亿股。按照其H股18日的收盘价18.92港元估算，中石油有望募集超过700亿元资金，这将刷新IPO募资的新纪录。超越10月刚刚上市募资高达665.82亿元的中国神华。

公告显示，中石油计划将该部分募集资金将用于“独山子石化加工进口哈萨克斯坦含硫原油炼油及乙烯”等5个项目。

有望创IPO募资新纪录

中石油称，公司将发行A股不超过40亿股，占公司发行后总股本的比例不超过约2.18%。

按照其H股18日的收盘价18.92港元估算，中石油将募集约700亿元资金，这有望超越10月刚刚上市募资高达665.82亿元的中国神华，并刷新IPO募资的新纪录。

此次中石油主承销商为中信证券、瑞银证券和中金公司三家。

根据发行计划，回拨机制启动前，网下发行股份不超过12亿股，约占本次发行数量的30%；其余部分向网上发行，约为28亿股。

中石油所公告的发行时间表显示，本次发行的初步询价期间为10月22日至24日。网下发行时间为10月25日、26日；网上申购日期为2007年10月26日。网下配售部分投资者获配股票的锁定期为3个月。

本次网下和网上发行结束后，发行人和联席保荐人（主承销商）将根据累计投标询价情况，并参考发行人基本面、H股股价、可比公司估值水平和市场环境等，在发行价格区间内协商确定本次发行价格和最终发行数量。

中国石油集团是公司唯一的发起人，目前拥有公司88.21%的股权，是公司的控股股东。中国石油集团承诺，公司三年内不出售转让中石油A股股票。

巴菲特“失算”

中石油一步步计划登陆A股的同时，“股神”巴菲特却从今年7月开始连续抛售中石油9亿多H股，抛售价格主要在11港元至14港元之间，并于本月悉数抛售。这令巴菲特少赚了约60亿港元。

因此，巴菲特不得不承认“遗憾过早沽出股票”，因为当其在今年7月12日开始分批减持后，中石油的股价至今反而上升了54%，至上周四已达18.92港元。

事实上，绝大多数投资者将中石油的A股发行视为利好。

中石油的招股意向书还显示，本次发行募集资金投资的项目包括：约68.4亿元用于长庆油田原油产能建设，约59.3亿元用于大庆油田原油产能建设，约15亿元用于冀东油田原油产能建设，约175亿元用于独山子石化加工进口哈萨克斯坦含硫原油炼油及乙烯，约60亿元用于大庆石化120万吨/年乙烯改建工程。

中石油表示，A股发行的募集资金运用有利于巩固公司在国内油气勘探与生产方面的领先地位，强化公司炼化一体化方面的竞争优势，从而提升公司的长期可持续发展能力和抗风险能力。

2007年上半年，公司实现营业收入3927.26亿元，归属母公司股东的净利润758.82亿元。截至2007年6月30日，公司及其子公司总资产为8794.73亿元，较2006年12月31日的8151.44亿元增长了7.9%。

中石油IPO发40亿A股 募资有望超700亿创纪录