中国平安拟申请公开增发A股及分离交易可转债

讯记者宁方朋 中国平安保险（集团）股份有限公司（下称“中国平安”）1月21日于上海证券交易所公告宣布，集团董事会已审议通过相关A股再融资议案，拟申请增发不超过12亿股A股股票及发行不超过人民币412亿元分离交易的可转换公司债券（下称“分离交易可转债”）。中国平安表示，集团将通过此次再融资，进一步壮大资本实力，迅速做大做好做强，为广大股东及投资者创造持续、稳健的投资回报。

据介绍，本次A股再融资采用公开增发股票和分离交易可转债的方式，并考虑给予老股东优先认购权。据了解，本次再融资将公开增发A股股票不超过12亿股，每股面值1.00元，采用网上、网下定价发行方式，发行价格不低于公告招股意向书前20个交易日公司A股股票均价或前1个交易日的A股股票均价。同时，中国平安拟在A股市场发行的分离交易可转债不超过人民币412亿元，债券期限为6年，每张面值人民币100元，发行债券不超过41,200万张。本次发行所附认股权证存续期为12个月，行权比例为2：1，即每2份认股权证代表1股公司发行之A股股票的认购权利。

公告称，本次募集资金将全部用于补充资本金、营运资金以及有关监管部门批准的投资项目，公司计划利用所募集的资金进一步贯彻其在国内、国际市场自身与外部增长的发展战略。金融行业是资本规模高度相关的行业，随着中国金融行业的成长，中国平安作为中国领先的综合性金融服务集团之一，各项业务均处于高速发展之中。截至2007年9月30日，公司总资产已达6,237.22亿元（未经审计），较2006年末增长34.6%。各项业务的迅速发展，对公司的资本金规模、资本充足率提出了更高要求。

中国平安表示，平安的战略目标是成为国际领先的综合金融服务集团。经过20年的发展，集团在综合金融方面已经积累了成功的经验，初步建立起了保险、银行、投资三大业务支柱，建立了集寿险、产险、银行、资产管理、证券、信托、企业年金等多元金融业务为一体的紧密、高效、多元的综合金融服务平台，构建了国际化的人才队伍、管理机制和营运平台，取得了良好的经营业绩。