国内首只A+B+H股将诞生

网络版专稿 记者 张婷 昨日，晨鸣纸业正式启动在港公开招股，计划发行3.55亿H股，招股价介于9至11.8港元，集资最多达42亿港元。若成功发行上市，晨鸣纸业将成为国内首家以“A+B+H”形式在内地和香港同时挂牌的公司。

晨鸣纸业称，将于6月11日全球发售35570万股H股。其中，香港公开发售股份为3557万股，占全球发售总数的10%，国际发售股份为32013万股，占全球发售总数的90%。于香港公开发售截止认购日起的30日内，全球协调人（代表国际包销商）还可以通过行使超额配售权，要求公司额外增发53355000股H股。

该股于6月4日至10日中午12时正接受公开认购，计划6月18日在香港主板挂牌。公司此次H股上市保荐人为国泰君安及麦格理。按每手500股计，入场费5959.54港元。以招股价上限11.8港元计算，公司此次发行的集资净额约41.21亿港元。

晨鸣纸业此次发行H股所筹资金的80％以上将用于湛江木浆项目及原料林基地的建设。在议案通过股东大会审议之后，晨鸣纸业便开始了在湛江的林木种植，制浆厂前期的施工图设计及辅助设施的采购现已基本完成，待发行H股募集资金到位之后，就开始土建及设备安装。建设周期为3年。

根据国家发改委招标文件中的可行性研究性报告，湛江木浆项目总投资预计为94.32亿元，其中约75.46亿元用于建设制浆厂，包括物业、工厂及设施、土地使用权及环境保护设施等；

另外，约12.37亿元被用于发展林木种植，主要包括支付土地租赁费和林木种植费。晨鸣纸业表示，将用所募集资金净额约91%即24.85亿元用于湛江项目建设。其余的项目资金来源将通过银行贷款来解决。然而，国家发改委的可行性分析报告是对该项目今年前投资额度的一个论证，从目前看来，投资额可能会超过当时预计的94.32亿元。 

晨鸣纸业是我国造纸行业的龙头企业，目前其总产能达350万吨，涉及纸业的八大类200多个品种。晨鸣纸业的高档产品占其主业收入的70%以上，分产品计算，在国内市场上该公司生产的轻涂纸第一、双胶纸第一、铜版纸第二、白卡纸第二。

资料显示,公司目前由寿光国资委旗下寿光晨鸣控股持有19.26%，董事、监事及高级管理人员持股0.85%。该公司于1997年及2001年分别在深交所B股、A股上市。

• · 晨鸣纸业首家A+B+H上市 　|　 2008-07-10