中国最大民营煤炭经营企业赴港IPO

2009-06-19

段雯

实习记者段雯 中国最大的民营煤炭经营企业中国秦发集团有限公司将于6月19日在香港公开招股。

据财经网消息，在6月18日在港召开的记者会上，秦发集团称将发售2.5亿股股份，定价区间介于2港元至2.52港元。最多集资6.3亿港元，定于7月3日在香港主板挂牌上市。

在此次秦发集团发售的2.5亿股股份中，其中一成为公开发售。中国光大证券（香港）有限公司为独家全球协调人、独家账簿管理人。中国光大融资有限公司为次全球发售保荐人。

秦发集团煤炭经营业务包括煤炭购销、选煤、储存、配煤、航运及运输，并向客户提供由采购到交付煤炭至指定地点的一体化供应链服务。秦发集团此次集资所得，64%将用于建设珠海港一个大型公用干散货煤码头，26%用于在山西沿大秦铁路建设第三座煤炭转运站。

2008年度，秦发集团核心市盈率介于7.5倍-9.5倍之间。招股书显示，2008年秦发集团营业额41.9亿元人民币，同期净利3.3亿元人民币。但受金融危机影响，今年前四月交易量53.8万吨，较去年同期下降78.9%；同期平均售价亦下降16.1%，至442元/吨。秦发集团前四月因此录得未经审核亏损。公司高层同时强调，由于2009年4月煤炭贸易量及平均售价增加，4月所录得纯利即可弥补一季度全部累计亏损。