成渝高速确定发行价格区间 市盈率不及20倍

 记者 胡中彬  7月13日，四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“成渝高速”）首次公开发行A股价格区间揭晓，据悉，最终确定本次发行价格区间为3.25元/股－3.6元/股。

成渝高速方面称，公司和保荐人银河证券股份有限公司根据初步询价情况并综合考虑四川成渝的行业地位、核心竞争力、未来发展、可比公司估值水平及当前市场情况，最终确定本次网下向配售对象累计投标询价的发行价格区间为3.25元/股－3.6元/股，对应的每股市盈率为15.48倍至17.14倍（按发行前总股本计算）。如按照2008年扣除非经常性损益前后孰低的净利润及本次发行后总股本计算，此价格区间对应的市盈率区间为18.06倍至20倍。

成渝高速本次发行采用网下向配售对象累计投标询价和网上资金申购定价相结合的方式，发行数量不超过5亿股。其中，网下配售不超过1.5亿股，约占本次发行数量的30%（回拨机制启动前）；其余部分向网上发行，约占本次发行数量的70%（回拨机制启动前）。若以发行价格区间上限定价，成渝高速本次A股筹资额将达18亿元。

事实上，成渝高速及保荐人此前在路演时就曾明确表示，在发行价格确定上将为二级市场留出一定的空间，而目前初步确定的发行价格区间对应的不及20倍市盈率较此前发行的数只中小板公司而言，差别巨大，此前，桂林三金和万马电缆的发行市盈率都高于30倍。

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