中国中冶发行价上限5.42元/股 市盈率41.9

  记者  黄利明 实习记者 郎振 中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”）首次公开发行A股价格区间今日揭晓，为5.00元/股－5.42元/股。对应的2008年每股收益后的市盈率水平为：38.65至41.90。中国中冶是今年首支以“A+H”形式上市的大盘股。

按照计划，中国中冶将发行35亿股A股，发行后总股本将达130亿股。同时，中国中冶在发行A股后，还将发行不超过26.1亿股H股。

单就A股最多募集189.7亿元来看，中国中冶为今年A股第二大IPO，仅次于中国建筑（601668）的501.6亿元。而港股募集资金最多将达到196亿港元左右，将超越今年5月上市的亚洲最大铝型材生产商—中国忠旺集团（1333.HK）的98亿港元，成为18个月以来香港股市集资规模最大的新股。

初步询价期间，共有149家询价对象管理的406家配售对象参与初步询价报价。其中，提供有效报价的配售对象共381家，对应申购数量之和为8,491,320万股。

此次发行回拨机制启动前，网下初始发行规模不超过14亿股，约占本次发行规模的40%；网上资金申购部分不超过21亿股，约占本次发行规模的60%。

根据安排，中国中冶网上发行日为2009年9月9日（T日），申购简称为“中冶申购”；申购代码为 “780618”。同时，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍，申购上限为200万股。

招商证券指出，中国中冶在冶金工程行业的龙头地位使其在钢铁产能调整的背景下依然能够保持平稳增长。公司目前最大的亮点是其巨量的资源储备，拥有不低于33.25 亿吨的铁矿石以及687 万吨的铜资源储量，与我国的资源战略紧密结合。预计2009 年每股收益为0.23 元，发行定价在4.7-6.0 元之间合理。

中国中冶在我国冶金工程建设领域拥有最悠久的历史。自二十世纪四十年代末鞍钢恢复生产开始，先后参与了鞍钢、本钢、武钢、包钢、攀钢、马钢、宝钢、太钢、沙钢等我国几乎所有大型钢铁联合企业的规划、设计或建设。在国际市场上，公司相继开拓了包括印度、日本、加拿大、巴西、德国、南非、澳大利亚等在内的数十个国家和地区的冶金工程承包市场。

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