首创置业内地首发公司债 回归A股静候批准

记者 胡中彬 在香港上市的内地房地产商首创置业股份有限公司（下称首创置业，02868.HK）近日成功发行了10亿元公司债，而与此同时，首创置业回归A股也已递交申请，仅待监管层首肯。

公司债“缩水”发行 

首创置业股份有限公司于9月24日在境内成功发行5年期10亿元公司债，发行利率6.5%。首创置业总裁唐军表示，公司本次发行的2009年公司债券（简称：09首置债）本期债券发行采取网上和网下发行相结合的方式，网上发行比例为20%，网下发行比例为80%，投资者认购踊跃，获得超额认购。最终网上、网下销售顺利完成。该公司债将于10月21日在上海证券交易所上市交易，这也是第一只上市交易的纯H股地产公司债券。

首创置业此次募集资金中2亿元用于偿还银行贷款，剩余募集资金将用于补充公司流动资金，以满足公司项目建设、开发和业务拓展的需要。

事实上，此前证监会核准的额度为18亿元，但此次发行的仅有10亿元，对为何会选择“缩水发行”，首创置业财务总监罗俊对记者表示，主要由于公司2009上半年销售状况良好，发行10亿元公司债已能够满足公司对于资金的需要。

已递交回A申请 

首创置业董事长刘晓光20日在媒体见面会上表示，此次公司债发行打通了境内外两个融资平台，实现公司长远的战略发展目标。但对于回归A股的具体进展，仅表示，公司已经递交了A股发行申请，尚待监管层批准。

首创置业系北京首都创业集团有限公司的控股子公司，首创集团为北京市属大型企业集团，是国内基础设施投资领域的龙头企业之一，主要从事水务、高速公路、城市轨道交通等基础设施领域的投资。

刘晓光表示，首创集团的其基础设施建设业务能与公司地产业务形成一定的协同效应，为公司的业务拓展提供有力支持。

不会当“地王” 

尽管回归A股已递交申请，但首创置业仍然选择了在此时发行公司债募集10亿元资金，对此，业界对首创置业近期是否有项目运作非常关注。

首创置业领导层未能直接回答该问题。事实上，近期国有背景的房地产公司屡屡成为土地交易市场上关注的焦点，“地王”的称号屡屡出现在国有背景的房地产公司中。

对此，刘晓光称，首创置业希望通过适当的市场价格去获得比较优质的土地储备，但不会去抢地王。他表示，目前公司未售出的楼面面积达662万平方米，足够未来正常发展4-5年时间的需要。

而在会上，刘晓光曾对此表示，公司将走会一条独特的道路，用更新的概念把地产资源融合起来。而究竟是何种“独特的道路”其并未明言，但他形容，这条路将是“不同凡响”，“能拿到有价值的资源，并能够很好的控制成本，也保证资源的量足够大，我们正在努力。”

• · 通用委托猎头公司Spencer物色新任CEO 　|　 2009-12-07
• · 飞行者ACE计算机 　|　 2009-12-07
• · 意外：出租司机给我上了一堂MBA课 　|　 2009-12-07
• · China's Derivatives Losses 　|　 2009-12-07
• · We Implore Them to Make the Right Choice 　|　 2009-12-07