招商证券17日上市 总市值超千亿

记者 郑轶楠 招商证券11月15日发布公告称，公司首次公开发行的股票将于11月17日起在上证所上市交易。以发行价计算，招商证券的总市值高达1111.35亿元，成为国内市值排名第三的券商股。分析人士指出，招商证券发行价高达31元，发行市盈率为56.26倍，3个月后，网下发行股份解禁时214家机构投资者的未来令人担忧。

招商证券公告称，公司已于11月10日公开发行流通A股约3.6亿股，发行后的总股本为35.85亿股，发行价格31元/股。其中，本次将于17日上市的是网上定价发行的2.87亿股。

分析人士指出，以发行价计算，招商证券的总市值高达1111.35亿元，仅次于中信证券和海通证券，成为国内市值排名第三的券商股。同时，鉴于海通证券的最新市值仅为1282亿元，预计招商证券上市后将跃居券商股市值第二名。

11月13日，286837个账户在招商证券网上申购中“幸运”地获得了每人认购1000股的中签机会。每股定价31元，募资总额111.15亿元，在申购中冻结的资金规模达到1.04万亿元，招商证券成为近期A股发行市场中的“巨无霸”。

相比今年8月光大证券58.56倍市盈率，招商证券再次以高达56.26倍市盈率发行，让投资者和很多市场参与人士大为不解。

分析人士指出，超过50倍发行市盈率的溢价水平，对于作为竞争充分、发展成熟的强周期的证券行业，其发行价格水平如此之高，超出预期。对于此次网下发行的7170万股，虽然让214个机构配售对象户均获配超过30万股，但招商证券此次确定每股31元发行价对应的56.26倍的发行市盈率，却不禁让人为3个月过后，网下发行股份解禁流通之时这214家机构投资者的命运而担心。

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