民生银行今H股上市香港年度最大融资项目

2009-11-26

记者林俐 民生银行H股11月26日在香港联交所上市交易，是香港市场年度最大的融资项目——发行33.22亿股H股新股，95%国际配售，5%公开发售；招股价介乎8.5元至9.5元。

资料显示，民生银行H股IPO最终获得151倍超额认购，国际发行也获得显著超额认购。

据《中国证券报》报道，国际资本大鳄的青睐显然激发了香港本地散户投资者的认购热情。资料显示，香港公开认购的股份数目超过可供认购股份数目100倍以上，引发了民生银行H股发行的回拨机制，网上发售部分从占全球发售初步可供认购发售股份的5%提高到约20%。

国泰君安银行业分析师武永刚表示，在金融危机后投资者伤痕累累的情况下，民生银行仍能获得如此积极认购，其后股价走势将支撑有力。从目前机构出具的研究报告观察，近期银行业分析师纷纷对民生银行给出A股“增持”评级。

由于民生银行H股受到了投资者的热烈追捧，最终定价在价格区间高端，即9.05港元/股。有资深市场人士认为，民生银行H股发行定价非常合理，相对目前H股银行交易的平均市净率估值水平有30%以上的折扣，给投资者预留了二级市场上涨空间。

今年前三季度，民生银行每股盈利达到0.54元，今年净利润将不低于110亿元。

民生银行今H股上市 香港年度最大融资项目