争辩世博概念股基金分道扬镳(2)

07:22

2010-03-02

王玉

一位接近中邮基金的人士介绍，今年年初，世博概念股占中邮旗下基金净资产的比例仍然高达20%左右。

此外，也有私募基金经理表示仍然在关注世博概念股的波段性机会。深圳南方汇金投资公司研究总监石运金认为，在今年5月1日左右可能还会出现一轮新的行情。

争辩世博

世博会越临近，机构投资者对世博概念股的分歧也越发拉开距离。

去年年底，不少公私募基金选择卖出世博概念股的最重要理由就是，世博概念作为一个主题投资概念，世博会的临近或许就意味着其吸引力的消除。

“奥运会开始之前一年左右的时间，奥运板块被反复炒作，到了奥运临近前，奥运板块明显走弱，奥运会期间则是大跌。”上海一位私募基金经理回忆。

“相对于新疆、西藏在长期的政策支持下的开发，世博会期限毕竟较短，这也是我配置更多新疆、西藏等区域股票的原因。”上述上海基金公司的基金经理称。

但在另一些基金经理心中，对于世博概念，世博会的召开不但不会是结束，而且还是开始。他们认为，世博会作为2010年最大的旅游事件和消费事件，仅仅是一个催化剂。

“如果今年世博会仅仅去7000万人，那可能2011年就会有5000万人去旅游，2012年可能是4000万人，之后迪士尼就又来了，世博的影响不可能仅仅存在于世博会期间。”北京一位基金公司投资总监认为。

仍然对世博概念股看好的中邮基金完全认同世博会的长期效应。中邮基金认为，区域经济概念实质上代表的是中国经济未来的发展方向，无论是新疆、西藏、海南，还是安徽和上海都是代表未来中国经济结构转型的内在变化，新疆、西藏重点在开发，安徽重点在产能转移，海南重点在旅游业，而上海的重点就是服务。

“F1大奖赛在上海举办，网球大师赛也在上海开展，世博同样在上海，之后还有迪士尼，上海未来的发展方向就是消费和服务业，就像日本的东京一样。”中邮基金人士称。

上海外滩原来是以金融机构为主的区域，经过世博会的改造，外滩变成了世界最顶级的酒店聚集区，同时世博会也使黄浦江两岸从工业区变得焕然一新。

上海的种种变化可能只有上海人才能更深切地感受到，在上海汇利资产管理有限公司总经理何震看来，世博会对上海整个城市的改变是根本性的，“世博会只是一个契机，在这个契机下，今后十几年要做的事情都被提前完成，世博会对上海相关企业的影响肯定是长期的。”

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