记者 田芸 近日出炉的几项数据表明,第一季度全球资本市场活跃程度超乎预料,中国仍然领跑,投行业务在华大有可为。
中国领跑 全球IPO融资547亿美元
纽交所全球资本市场IPO及二次融资数据显示,2010年一季度全球资本市场通过首次公开募股(IPO)方式实现融资547亿美元,与去年同期的20亿美元相比翻了26倍多。通过二次发行方式融资的上市公司数量近一倍增长,然而平均融资额有所下降。
根据纽交所提供的数据,2010年迄今全球IPO数量总计288个,去年同期该数据为69个。
中国依旧领衔成为IPO最活跃的国家,共有104家中国公司通过IPO募集资金约181亿美元,紧随其后的是日本(6个IPO募集资金111亿美元)和美国(31个IPO募集资金52亿美元)。去年同期该项排名依次是美国、中国和加拿大。
国际投行数据提供商Dealogic提供的数据表明,第一季度中国企业透过股票市场筹集资金約214亿美元,创下历年首季最高水平,总发行量较去年同比上涨约三倍,但仍低於09年第四季度录得的374亿美元,占亚太区(日本除外)股票投资活动約四成。
仅中国A股已录得约161亿美元的金额,占全中国企业集资总量约七成半。
全球融资额最大的IPO发生在东京证交所,日本第二大人寿保险公司第一生命保险公司(Dai-ichi Life Insurance Co.)以110亿美元融资总额高居榜首。 华泰证券于A股市場首次公开招股集资约23亿美元,并成为全球第二宗涉及最多资金的新股。
此外,全球选择利用二次发行方式融资的企业增多,一季度共有1087家公司通过二次发行方式融资1108亿美元,而去年同期有614家公司融资1011亿美元。
平安证券拔头筹 中国投行收入翻6倍
Dealogic的数据显示,2010年第一季累计,中国企业透过资本市场和并购投资活动,产生合共7.31亿美元的投资银行收入,与2009年同期录得的1.13亿美元相比,急增六倍,创下历年同比最高的纪录。
根据统计,去年第一季度投行收入仅排43位的平安证券成为投行业务黑马,以6300万美元的投行业务收入高踞于2010年第一季排行榜首位;中金于并购咨询顾问排行榜排名第一; 海通证券则成为股票市场最佳承销商,至于贷款及债券市场则由中国银行居首。
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