港交所首支预托凭证挂牌 工银国际任财务顾问
记者 欧阳晓红 12月8日,香港市场的首支预托凭证以介绍形式在香港联交所挂牌上市——即全球第一大铁矿石生产和出口商、全球第二大采矿业公司巴西淡水河谷公司(Companhia Vale do Rio Doce)的香港预托凭证(HDR)。
淡水河谷也因此成为首家登陆香港市场的国际矿业巨头。
据悉,淡水河谷的股票和存托凭证已在圣保罗、纽约、巴黎和马德里四个证券交易所上市,截至2010年12月3日,公司总市值在1,758亿美元左右。在香港市场挂牌交易后,淡水河谷的证券可以实现环球24小时连续交易。
据了解,依靠工商银行的整体资源优势,作为工商银行全资投资银行的工银国际,担任了淡水河谷的财务顾问。
而淡水河谷选择赴港上市,是基于新兴经济体的迅猛发展,亚洲市场地位显著提升,来自亚洲的销售收入超过该公司总收入的50%, 其中大部分来自中国。
淡水河谷方面表示,就源自中国市场的营业收入贡献度而言,淡水河谷在全球三大铁矿石生产出口企业中位列第一。其希望借助香港直接进入亚洲资本市场,为未来亚洲业务的进一步发展搭建资本桥梁。
于2009年在香港成立的工银国际业务,2010年还参与了巴西石油股票增发、友邦保险(AIA)IPO、通用汽车(GM)IPO等超大型资本市场融资项目,以及此次担任淡水河谷财务顾问。
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