中国石化发售117亿港元零息可转换债券

本次可转债发行是亚洲（除日本）历史上最大规模的国际可转债发行，也是中国公司有史以来最大规模的可转债发行。雷曼兄弟和高盛担任本次发行的联席帐簿管理人，雷曼兄弟、高盛、瑞银和荷银洛希尔为联席主承销商，中金和星展银行为副主承销商。

转债将于2014年4月24日到期。债券持有人有权于2007年6月4日至2014年4月14日营业日结束之前，随时将债券转换为H股股份。他们亦可选择于2014年4月24日(“ 到期日”)前按发行价预定之121.069%赎回债券，或如他们选择于2011年4月24日以发行价之111.544%赎回债券，年收益率为2.75%。公司于2011年4月24日后，至到期日前7个工作日之间拥有赎回权，可以在任何情况下赎回全部或部分债券。于转换权有效行使后，公司可选择以现金交收或交付所需的部分或全部股份。

对于本次债券发售，中国石化董事长陈同海表示：“本次可转债发行是公司上市以来又一次在资本市场进行融资，有助于改善公司的债务结构，扩大了投资者群体，满足了公司快速发展的资金需求。”