三一集团发行18亿中期票据

记者严钰 为企业增加营运资金渡过困难期，三一集团于2月5日发布公告称，公司将于2月12日发行2009年度第一期中期票据（简称09三一ＭＴＮ１）18亿元人民币。

三一集团表示，募资金用途包括6亿至8亿元用于公司主导产品的扩产及新产品的生产，增加营运资金；4亿至5亿元用于公司全套产业链配套部件产品的研制和前期生产；4亿至5亿元用于公司全新产品的研制和前期生产；若募集资金有节余，将用于缩短应付账款的付款周期或归还公司到期贷款，预计资金需求不超过4亿元。

据了解，本期中期票据期限2年，主承销商为中国农业银行，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。采用固定利率方式，按面值发行，发行利率根据簿记建档、集中配售结果确定。本期中期票据采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。本期中期票据无担保，注册金额为28亿元，本次发行18亿元。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期中期票据信用等级为ＡＡ，企业主体长期信用评级为ＡＡ；经联合资信评估有限公司综合评定，本期中期票据信用等级为ＡＡ－，企业主体长期信用评级为ＡＡ－。