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中铝力拓交易计划面临修改

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2009-05-20

严凯

记者严凯 5月20日，《华尔街日报》援引知情人士称，根据力拓所接到的股东回馈，可能有必要对中铝力拓拟定的195亿美元交易计划进行修改，但目前尚未制定任何调整方案。报道还称，力拓已将修改意愿告知中铝。

澳洲本地报纸《澳大利亚人报》周三称，力拓正考虑将交易计划中由中铝认购力拓72亿美元可转换债券的部分改为另一项筹资计划，由中铝公司认购。

对此，记者20日致电了中铝方面。中铝企业文化和新闻处主任袁力称对此事“不太清楚”，中铝副总经理吕友清则没有接听记者的电话。

今年2月12日，中铝和力拓达成了195亿美元的注资计划，其中123亿美元用于购买力拓九大核心矿产的股权；72亿美元用于购买力拓发行的可转债。中铝称，中铝的投资将显著削减力拓的负债，改善其资产负债状况。

但时至今日，力拓股价已大涨了65%以上，消除了中铝2月份提出收购价格的溢价部分。力拓股价的不断攀升，可转债条款的压力也在逐渐加大。

力拓的一些机构股东表示，可转换债券条款对于中铝公司过于慷慨，并将其他投资者挡在门外，这可能会导致股东权益被稀释。
目前，该交易正等待澳大利亚外国投资审核委员会的审批，6月中旬将会有结果。5天前，该交易获得了美国外国投资委员会的批准。但摆在中铝面前的是，如果不接受修改条件，注资计划可能遭到股东大会的否决。