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俄铝签署168亿美元债务重组协议

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14:15

2009-12-04

万晓晓

记者万晓晓 12月3日，全球最大铝及氧化铝生产商——俄罗斯联合铝业公司宣布，已签署关于全面重组其168亿美元债务之所需文件。

公司订立定期减债目标，将在2013年前，将50亿美元的债务偿还予所有借款人。重组涉及约50份信贷协议，超过70名借款人参与债务重组。签订债务重组协议后，将进一步加强公司具竞争力的地位，令俄铝得以专注于落实新策略目标。

据介绍，接下来将分两个阶段就国际借款人之74亿美元债务进行重组。四年内，公司将根据业务、按支付能力偿还本金，以确保稳健发展，部分利息将以现金支付，利率视债务水平而定，约在伦敦银行同业拆息加1.75%—3.5%之间，余下利息则将被资本化。

债务重组第二期，余下债务将由现时借款人再融资额外三年。俄铝拥有再融资的选择权，可以选择对公司更有利的其他再融资方式。

俄铝与其俄罗斯借款人包括VTB、Gazprombank及Sberbank of Russia签订协议，重组21亿美元的债务，期限为四年，并在有需要的情况下再延长三年。

此项债务重组的条款与国际借款人的债务重组的条款相似，债款的年利率将调低至8%—9%。

另外，俄铝与ONEXIM签订协议，重组27亿美元的债务。双方同意将债务中18.2亿美元转为俄铝6%的权益。余下8.8亿美元的债务将按照国际借款人适用的相同条款重组，相关累计利息将以现金支付。

与ONEXIM订立有关转换部份债务为俄铝股份的协议，将减少俄铝的债务至149亿美元及降低偿还债务涉及的成本。

俄铝行政总裁Oleg Deripaska表示：“俄铝的债务重组牵涉的规模和复杂程度是前所未有的。所有与债务重组有关的代表成功过渡世界经济不景气的考验，我们亦藉此机会感谢借款人及股东的支持，使重组顺利进行，为国际和俄罗斯企业定下一个重要基准。俄铝又跨过另一门坎，确立集团在全球可持续业务中的领导地位。俄铝已准备就绪，将集中专注于落实其新策略目标。

俄铝是全球最大的铝业公司，占全球铝及氧化铝产量分别约11%和13%。俄铝在五大洲19个国家共雇用逾75,000名员工，产品主要销售往欧洲、日本、韩国、东南亚及北美市场。