TCL通讯大量发行债券 拟融资2亿港元

讯 本报记者王林 3月21日，据消息人士透露，TCL中国手机生产商--TCL通讯科技控股有限公司(2618.HK)称,拟发行本金总额最高可达4,500万美元的可换股债券，集资净额约为2.04亿港元，将用于公司的一般营运资金及为债务进行再融资。

随即TCL通讯公司对媒体表示，此发行计划拟由星展银行负责。根据与星展银行订立的认购协议, TCL通讯将向星展发行2,700万美元的可换股债券,本金总额为2,700万美元的零息可换股债券，公司并已另行授予星展一项选择权,可要求公司进一步发行金额最多为1,800万美元的可换股债券。但该项选择权须于债券截止日期,即今年4月14日前或股东特别大会上通过有关批准决议案的90日内,由星展银行予以行使。

据悉，该批换股债为期5年, 收益率为5.709%; 换股价为每股0.3275港元, 较TCL通讯停牌前收市价0.265元溢价23.6%。债券目前已获悉数认购。

TCL通讯为移动通讯设备生产商，在发表债券发行的公告之前，该公司于3月20日暂停股票买卖，目前已申请股份今早复牌，其股票于过去三个月的股价上升8.2%.。

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