记者 张雅楠 太古旗下地产子公司太古地产（00962.HK）5月3日发布招股说明书，计划通过香港首次公开募股发行9.1亿股新股，占太古地产扩大后股本的13.8%，95%国际配售，5%公开发售；招股价介于20.75元—22.9元，预计全球发售所得款项净额最多202亿港元。

太古地产公告显示：集资所得款项，约41%将用于偿还向太古财务的借款(不包括循环贷款融资项下的借款)；约29%将用作偿还根据循环贷款融资向太古财务的借款(该等融资于偿还时不拟取消)，约19%将以短期存款或货币市场工具方式持有，并可用于找到适合投资机会时立即提取，以用于未来物业项目；约2.8%用于为太古广场优化工程提供资金；约2.5%将用于为其他已落成投资物业(包括购买额外合并物业)的资本开支提供资金；约2.5%将用于为位于香港西摩道的买卖物业的发展成本提供资金；约1.1%将用于为其他位于香港的买卖物业的发展成本提供资金；约0.7%将用于为轩尼诗道24-34号的发展成本提供资金。

此次太古地产上市保荐人为高盛、汇丰及摩根士丹利，5月14日主板挂牌。

据招股说明书，截至2009年12月底，太古地产全年股东应占溢利为153.89亿元，较2008年同期的42.21亿元增长2.65倍，营业额升16.08%至81.82亿元，预计2010年全年溢利不少于71.43亿元；拟派息比率将不少于50%；预期市盈率19.2至21.2倍。

此外，荷兰退休基金APG Strategic Real Estate Pool斥资15.56亿港元，中国银行斥资1亿美元购买有关数目的发售股份，并成为太古地产的基础投资者。