记者 王秋凤 被誉为国内盈利能力最强的汽车公司——广州汽车集团股份有限公司(简称广汽集团)赴港整体上市进入倒计时阶段。

继借壳H股公司骏威汽车（00203.HK）实现整体上市方案通过香港联交所聆讯后，今天（5月19日）上午11点，广汽集团携手用于借壳的骏威汽车在香港举行联合新闻发布会，阐述广汽集团借壳骏威汽车香港联交所上市、以及骏威汽车私有化的计划。广汽集团董事长张房有、总经理曾庆洪、董秘卢飒，骏威汽车总经理黎暾出席发布会。

广汽集团计划通过介绍上市方式在香港联交所实现整体上市，发布会公布了具体方案，即广汽对骏威进行私有化交易，具体对价为每股骏威汽车股份交换0.378610广汽H股；骏威汽车的上市地位将因此被撤销，骏威汽车的股东将成为广汽的股东，骏威汽车将成为广汽的全资子公司；骏威汽车的利润将全部归广汽股东所有。

根据媒体报道，经过相关折算，骏威汽车最高价值412.48亿港元。广汽以每0.378610股（广汽集团H股）换取一股骏威股份，基于独立估值师估算，于2010年5月19日，广汽集团换股前H股的理论价值为每股11.94元-12.71元（相当于每股13.62港元-14.49港元）。

按该理论估值范围及上述换股比例计算，这次私有化要约的每股骏威股票的理论对价相当于每股5.16港元-5.49港元；按照骏威汽车7，518，698，534的总股份数计算，于2010年5月19日，骏威汽车的理论价值相当于387.71亿港元至412.48亿港元。

骏威汽车一度被认为是广汽集团的旗舰，于1993年在港上市，其资产包括广州本田的50% 股权、本田出口基地的股权及广汽的客车资产等，广汽占该公司37.9%的股份。

广州汽车集团股份有限公司董事长张房有在新闻发布上表示，这次广汽集团H股在香港上市并且同时私有化骏威，将成为广汽集团发展史上新的里程碑，为骏威股东和国际投资者提供一个更具有吸引力的投资机会，使他们参与到蓬勃发展的中国汽车市场上来，参与到中国的整个汽车价值的产业链上来。

同时，广汽集团副董事长、总经理曾庆洪透露，广汽拥有很多优势，在港股上市之后，广汽将进一步扩大产品组合，进一步扩大我们产品组合，提高研发力，进一步加强与国际领先的生产商加强合资合作，在此基础上发展自有品牌，并继续进行战略重组、并购。

据称，本次交易不涉及任何现金成分，且广汽集团仅向符合协议安排条件的骏威股东发行H股。截至最后交易日，骏威共有约75.2亿股已发行股份及2，634万尚未行使的认股权。

业内人士评价，此前广汽通过收购长丰汽车(600991)，间接在A股市场铺平融资道路，此番借壳赴港上市将为其迎来更大的融资空间。

同时，该业内人士认为，“广汽整体上市已经进入倒计时阶段，下一步就是召开董事会通过上述方案，以及通过高等法院的聆讯。如果一切顺利，广汽年内实现整体上市在望。当然，这样的方案颇具挑战性，一切还要看后续更多的操作。”