通用IPO规模或高达180亿美元 美国政府持股骤降至26%
记者 张婷 据外电报道,据知情人士周二透露,重组后的通用汽车公司(General Motors Co.)将把首次公开募股(IPO)规模提高30%,至4.78亿股,原因是投资者的认购需求大于预期。
通用还表示将IPO股票发行价从26至29美元提高至32至33美元,平均价涨幅达18%。消息人士称,由于投资需求强劲,通用决定提高IPO发行价,并可能增发优先股。
如果承销商行使超额配售权,那么IPO规模可能会增至5.5亿股,融资金额将达到180亿美元左右,远远大于通用汽车和美国政府此前预期。如此融资规模将可能成为有史以来美国第二大IPO以及全球第六大IPO。
据知情人士称,在IPO规模扩大后,美国政府对通用汽车的持股比例将从目前的61%降至接近26%。
通用IPO最终发行价将于11月17日敲定,通用股票将于11月18日在纽约和多伦多股票交易所上市交易。根据通用汽车向美国证券交易委员会提交的文件,此次共有包括摩根斯坦利、摩根大通、美国银行及花旗银行在内的35家银行参与此次IPO的承销工作。而巴克莱银行、瑞士信贷、德意志银行、高盛集团及加拿大皇家银行也在此次参与IPO的投资银行之列。文件还显示,通用汽车的股票在纽约股票交易所的交易代码为GM,而在多伦多股票交易所的交易代码则为GMM。
通用汽车最新公布的财报显示,今年第三季度,该公司实现净收益21.6亿美元,这也使得该公司2010年迄今的累计收益达到了47.7亿美元。
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