大秦铁路拟增发收购太原铁路局资产

2009-11-12

林琍

记者林俐 自周一起停牌的大秦铁路股份有限公司周四发布公告称，拟公开增发不超过20亿股A股，募集至多165亿元，以收购控股股东太原铁路局运输主业相关资产和股权。大秦铁路将于今日复牌。

11月12日，刊登在中国证券报的公告表示，此次拟收购资产的评估值约为328亿元，预计此次增发募集资金相对于上述收购所需资金存在不足，公司将通过自筹资金弥补不足部分。

太原铁路局目前持有大秦铁路约91亿股股份，占公司总股本的70.68%，为公司控股股东。

据公告介绍，此次收购将实现太原铁路局运输主业资产的整体改制上市，涉及的运输主业站段包括太原局下属20个运输主业站段，共管辖7条铁路干线和5条铁路支线。同时，太原局运输主业相关股权包括朔黄铁路41.16%的股权以及太原铁路巨力装卸有限公司90.2%的股权。

公告表示，自朔黄铁路股权过户之日起的连续三个会计年度内，若朔黄铁路实际盈利数字不足评估报告所作出的盈利预测数值，将由太原铁路局按转让朔黄铁路股权比例对大秦铁路进行差额补偿。

根据经毕马威华振会计师事务所审核的盈利预测表报告，本次拟收购资产2009年预计净利润为22.3亿元，2010年预计净利润为29.0亿元，未来将提高公司盈利水平，增厚每股收益。发行完成后，公司总资产规模也将大幅增加。

大秦铁路是目前中国最大的运煤专用线，而朔黄铁路是中国“西煤东运”的第二大通道，仅这一部分优质资产的注入就将实现中国铁路煤运通道的资源整合,进一步扩大西部煤炭外运的能力。

停牌前的大秦铁路股票于11月6日上涨4.51%，收盘价格11.35元/股。今年前三季度，大秦铁路实现净利润45.96亿元，基本每股收益0.35亿元。

大秦铁路拟增发 收购太原铁路局资产