记者 庞丽静 在停牌一个月后,山东高速公路股份有限公司(600350.SH,简称“山东高速”)重大资产重组事宜终于有了重大进展。
根据山东高速今天发布的公告,公司拟向控股股东山东高速集团有限公司(简称“高速集团”)采取非公开发行股份的方式购买其持有的高速运管公司100%股权及潍莱公司51%股权。双方已经签署了购买资产协议和实施重大资产购买暨关联交易预案等。
本次交易以2010 年6月30日为基准日,拟收购标的资产预估值约为75亿元。发行价格为5.29元/股,拟向高速集团发行的股份总数约为14.18 亿股。
本次重大资产重组完成后,山东高速股本总额增至约47.82亿股,其中社会公众股占比超过10%。资产交割完成后,相关资产、业务、人员均进入上市公司,上市公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面能够保持独立性。
在拟收购的集团资产中,高速运管公司是高速集团的全资子公司,包括京福纳入段及威乳高速,主要业务为京福纳入段和威乳高速的运营和管理。
京福高速纳入段,具有明显的区位优势。而威乳高速的建成为威海至青岛提供了快速、经济的交通条件,未来运营成熟后对打造胶东半岛“一小时经济圈” 具有重要意义。
另一块拟收购的集团资产潍莱公司主要为潍莱高速,主要业务为潍莱高速的运营和管理。
潍莱高速自建成通车以来通行费收入一直保持较高的增长,2000年至2009 年以来通行费收入复合增长率达到17%。
但是,据分析,潍莱公司2007-2009年度连续亏损,路产折旧费用较大、财务费用高企、大修养护成本大幅上升,存在继续亏损的风险。
中信证券股份有限公司表示,本次交易完成后,山东高速将继续从事高速公路、桥梁、隧道的投资、管理、养护、收费、清障业务。上市公司与高速集团关于京福高速德齐北段的委托经营管理协议将得以解除,关联交易规模将由此大幅减少。上市公司主营业务清晰、突出,资产规模进一步扩大,资产盈利能力进一步增强。
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