五矿与OZ签订12.06亿美元新协议

实习记者汪旗 4月14日，澳大利亚矿业金属公司OZ Minerals发布公告称，已与中国五矿集团公司旗下五矿有色股份有限公司签署12.06亿美元(约合17.50亿澳元)新的正式收购协议，五矿有色放弃被澳洲政府认定为敏感的Prominent Hill铜金矿资产。

OZ将出售包括位于老挝的Sepon铜金矿、位于澳大利亚的Golden Grove锌矿、Century和Rosebery锌矿、位于塔斯马尼亚岛的Avebury镍项目、以及Dugald River等在澳大利亚和加拿大其他项目总计12.06亿美元(约合17.50亿澳元)资产。消息发布后，OZ澳洲上市公司股价当日上涨2.63%，收于0.585澳元。

OZ方面和五矿有色副总经理焦健均表示，该协议的真正履行还需五矿方面出具具有约束力的融资承诺，新的收购方案已向澳大利亚外国投资审查委员会（FIRB）提交等待审核，而且需中国政府的批准。

“我们很高兴已与五矿签订了具有约束力的条款。一旦付诸实施，这项交易将为我们的融资问题提供一个完整的解决方案，并为公司股东保留了一部分矿业资产。”OZ矿业董事总经理兼行政总裁Andrew Michelmore如是说。

OZ在公告中表示，新的交易完成后，OZ矿业将能够偿还除正在发行中的可转换债券外的全部债务，并可保留约5亿澳元的现金。不过，OZ股东大会的批准，OZ将于6月12日召开股东大会就此交易进行表决，协议双方希望在6月下旬完成该交易。

据悉，为保证此次收购的顺利进行，OZ在交易完成前不得主动接触除五矿外的其他意向收购方，并与五矿签订了相当于整体交易价格12.06亿美元1%的分手费。对此，焦健表示，分手费保障了五矿在此次交易中的利益，目前五矿方面已经与国内商业银行进行接洽，筹措收购OZ相关资产所需的资金支持。

五矿集团总裁周中枢表示，如果全面收购成功，将以OZ为资本平台，将五矿集团在海外的矿产资源注入该公司，成为五矿海外资源开发的重要载体。焦健表示，目前五矿只能放弃全面收购，改为收购OZ部分矿产资源。虽然原定目标未能实现，但在目前条件下对五矿仍具有重要的战略意义。如果交易成功，五矿有色未来将全面介入这些矿山的管理和开发。

不过，此前华菱收购FMG时对澳政府做出的三项承诺，引起发改委方面的警惕，认为这些承诺过于宽泛，要求华菱再与澳方交涉，明确这些承诺所规定的限制。外界担心，华菱的承诺将给尚处审批阶段的其他几起中国企业在澳并购案造成连锁反应。对此，焦健表示，目前还没有得到FIRB方面的任何回应，至于是否会被要求做出类似华菱的承诺尚不得而知。

3月27日，澳大利亚财政部否决了五矿全面收购OZ公司的方案。此前，五矿提出以每股0.825澳元的价格全面收购OZ矿业，并承诺偿还OZ的债务，实际收购金额约为40亿澳元。澳大利亚财长斯旺表示，由于OZ公司的Prominent Hill铜金矿资产位于南澳大利亚伍默拉军事禁区，出于国家安全方面因素的考虑，因此否决该交易，但同时可考虑折衷交易方案。之后五矿迅速与各方协商修改收购方案。

4月1日，五矿公布了新的收购方案，将以12.06亿美元(约合17.50亿澳元)收购OZ矿业的部分资产，并不再承担OZ矿业的债务。